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Morningstar: Cos’è e come funziona [comparazione alternative]

Online il - Aggiornato il

Di Ivano Sabbioni

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Morningstar può aiutarci a prendere decisioni per i nostri investimenti?

Può essere un valido aiuto per chi vuole fare trading online e sfruttare il sistema di rating ormai tra i più famosi al mondo?

Oppure possiamo fare benissimo senza, rivolgendoci a quegli strumenti come il social trading di eToro, sistema che permette di ricevere informazioni direttamente dagli altri trader?

Nella guida di oggi trovi gli approfondimenti per gli strumenti di analisi di Morningstar
Morningstar è molto di più di un sito informativo

È una questione quantomai complessa ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di analizzare per quanto possibile a fondo Morningstar – e non come sito internet di rifermento per i fondi.

Ma proprio per il suo servizio di rating che può essere un aiuto sostanzioso, soprattutto da quando è stato ampliato anche alle azioni.

Vediamo insieme se, come quando e perché possiamo utilizzare questo servizio, anche tenendo conto del fatto che siamo davanti ad un servizio a pagamento e che dunque va ad impattare su quelli che sono i nostri guadagni.

Secondo noi, e te lo anticipiamo, si tratta di un buon servizio, che forse però non è ancora tarato per chi sta muovendo i primi passi.

Chi investe con broker specializzati in azioni potrebbe comunque giovarsene.

Ed è per questo che ti consigliamo di andare a leggere fino in fondo la nostra guida.

Che cos’è Morningstar e come può essere utile ai trader

Partiamo da una questione dirimente, perché al contrario di tanti nostri colleghi, che ne hanno scritte di cotte e di crude sulla vera essenza di Morningstar, ci sono servizi molto precisi che vengono offerti da questa sigla.

Quello che interessa a noi investitori non può essere il sito internet generico, che comunque raccoglie informazioni importantissime sui fondi comuni e sul grosso dei titoli quotati.

Quello che ci interessa è il servizio di rating e di approfondimento, che può esser integrato da chi investe con broker attivi su più mercati.

Una sorta di manna dal cielo che permette di non seguire giorno per giorno i mercati e di avere pratici riassunti su diversi aspetti.

Se vuoi capire di cosa parliamo, armati di un conto demo gratis, se non hai ancora un conto di trading, e continua a seguire la nostra guida.

Il rating di Morningstar

Morningstar è incredibile per un aspetto specifico: offre un sistema di rating che riguarda i fondi presenti sul mercato e soprattutto sulle azioni, servizio che è stato aggiunto soltanto di recente.

Sul primo sapete bene come la pensiamo – i fondi comuni vanno evitati e anche se si volessero delle forme di investimento amministrate da altri, si può guardare al Copy Trading di eToro, spendendo zero e avendo comunque un servizio utile.

Per quanto riguarda invece il rating di azioni, siamo davanti a broker che ci permettono di andare ad investire in azioni, come fa Plus500, il vantaggio che possiamo ottenere dallo scegliere un servizio come quello di Morningstar può essere decisamente importante.

Il rating di Morningstar è affidabile?

Ha sicuramente delle pecche, come tutti i sistemi di previsione. E d’altronde se non avesse dei margini di errore, sicuramente chi crea quelle previsioni se le terrebbe per se.

Invece di regalarle o quasi al mercato.

Dovranno comunque essere soppesate con altri tipi di informazioni che ci possono arrivare dai mercati, anche gratis quando si sceglie un broker giusto.

I servizi offerti da Morningstar che riteniamo maggiormente interessanti

Oltre al suddetto sistema di rating, che è forse uno dei più scientifici che abbiamo avuto modo di incontrare nel corso della nostra carriera, ci sono anche altri tipi di servizi offerti con lo stesso abbonamento.

Stock Research

É un servizio che permette di individuare subito le azioni migliori in un determinato momento del mercato.

Un sistema che si basa su indicazioni di acquisto di quelle azioni che sono secondo Morningstar molto al di sotto dell’FMV, ovvero il Fair Market Value.

Cioè, in Italiano, il prezzo giusto di mercato.

Puoi testare questo sistema accompagnandolo ad una demo gratis presso un broker che ti permetta di andare ad investire in azioni anche gratis.

E così ti renerai conto del vantaggio che potresti avere a vederti serviti su un piatto d’argento quei titoli che, secondo comunque un ente così affidabile, dovrebbero entrare a far parte del tuo portafoglio.

Management del portafoglio

Quando andiamo ad investire con broker che ci permettono di accedere a tanti mercati, è facile trovarsi con posizioni di portafoglio molto complicate.

Morningstar offre una gestione del portafoglio avanzata, che è integrata nei suoi sistemi e che puoi importare da Excel, da MSN Money, da Quicken e anche da Yahoo! Finance.

Si tratta di un sistema che è forse tra i migliori in circolazione e che garantisce anche la possibilità di avere consigli.

Con il tool X-Ray puoi analizzare automaticamente il tuo portafoglio per allocazione degli asset, peso per compito, tipo di azioni e esposizione verso i mercati.

Avendo in un colpo d’occhio un’analisi che purtroppo ancora pochissimi broker sono in grado di offrire.

Ancora una volta ti ricordiamo che potrai utilizzare quel sistema anche se hai deciso di scegliere uno dei broker che consigliamo per fare trading, senza che l’utilizzo di Morningstar e dei suoi servizi debba essere considerato come non adatto.

Anzi, può fortemente migliorare le tue chance di successo, a patto di usarlo appunto con parsimonia e sempre sotto il controllo umano.

Le altre funzionalità del sistema X-Ray

X-Ray non è un semplice analizzatore di portafogli, perché appunto ti permette anche di:

  • Chiedere allocazioni più efficienti per gli asset: partendo dalle tue necessità di rischio e di potenziale guadagno;
  • Analisi dei costi: che ti permette di approntare strategie che vadano ad abbattere i costi coinvolti nel trading. Soprattutto se hai scelto broker cari. L’alternativa è quella di rivolgersi sempre a broker a zero commissioni, che tagliano i costi per principio.

Nonché tanti altri strumenti che sono però propri di chi sceglie fondi comuni di investimento, strumenti che non trattiamo su MigliorBrokerForex.net per ovvi motivi.

Quanto costa usare Morningstar?

Morningstar è un servizio che:

  • Non costa nulla per la versione basic, dove però le funzionalità si limitano ai dati finanziari, agli articoli informativi, ai forum e anche alla ricerca dei titoli;

Chi vuol invece la versione premium, che è quella che include le funzionalità di cui abbiamo parlato fino ad adesso, dovrà sborsare:

  • 20 euro per l’abbonamento mensile;
  • 180 euro in alternativa per chi sottoscrive 1 anno;
  • 300 euro per l’abbonamento biennale;
  • 400 euro per l’abbonamento triennale.

È ovviamente molto vantaggioso sottoscrivere per periodi lunghi, cosa che non dovrebbe causare problemi se la tua intenzione è quella di fare trading con i migliori.

Se pensi che avrai una permanenza di questa durata e con capitali adeguati sui mercati, il nostro consiglio non può che essere quello di optare per soluzioni più di lungo termine.

Morningstar: strumento utile da usare in combinazione ai migliori broker

Morningstar – e lo diciamo a scanso di ogni tipo di equivoco – non è un broker e non offre accesso diretto ai mercati.

Puoi però usare i suoi servizi in combinazione con quelli che sono i migliori broker consigliati da noi.

Migliorbrokerforex.net

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Tutti broker che hanno il grandissimo pregio di offrire piattaforme all’avanguardia e un gran numero di titoli, il top per sfruttare le informazioni che avrai ricavato attraverso il corretto utilizzo di Morningstar.

Diciamocelo senza giri di parole: se sei qui e ti stai interessando a Morningstar, siamo certi che sarai anche interessato ad investire in borsa, magari anche in modalità virtuale (puoi aprire un conto virtuale gratuito qui).

Cosa ci piace di Morningstar

Morningstar è sicuramente uno dei migliori servizi del suo genere tra quelli che sono disponibili anche in Italia e in Italiano.

Non abbiamo problemi a definirlo uno dei migliori servizi di analisi finanziaria, perché:

  • Offre analisi molto approfondite: che puoi trovare anche negli innumerevoli articoli che vengono postati ogni giorno sul sito;
  • Offre strumenti automatici degni di questo nome: le analisi degli X-Ray e dei bot sul portafoglio sono sempre illuminanti, anche per chi è abituato a fare trading con carta e penna;
  • Offre insight interessanti: soprattutto quando si parla di titoli da acquistare.

Con l’aggiunta che essendo completamente laico a livello di piattaforma, possiamo usarlo con quei broker che consigliamo da sempre.

Il prezzo? Secondo noi più che giustificato per un prodotto del genere.

Conclusioni e opinioni finali: Morningstar può aiutarti, se puoi permettertelo

Chiudiamo dicendo che Morningstar non è sicuramente un prodotto adatto a chi ha da investire poche decine di euro, perché il prezzo mensile supererebbe di gran lunga il vantaggio.

Ma se hai già un piccolo gruzzolo da parte potresti sicuramente trarre vantaggio da un abbonamento di questo tipo.

Noi lo consigliamo a chi si trova nelle condizioni di sfruttarne le potenzialità.

E se invece hai pochi denari da spendere, non preoccuparti, perché eToro ti offre tutte le info necessarie per migliorare le tue strategie di trading.

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