Come Diventare Trader: Da Zero a Professionista

Il desiderio di diventare un trader professionista è condiviso da molti, se non moltissimi. Oggi infatti in un contesto internazionale di espansione del mondo del trading online, sempre più investitori si avvicinano a questa disciplina finanziaria, cercando di capire come diventare trader partendo da zero.

Tuttavia, è essenziale comprendere che il trading non è un gioco e richiede un impegno serio. Questa guida offre quindi diversi suggerimenti e spunti, esaminando concetti come la definizione di “trader”, le piattaforme di trading online utili a raggiungere il proprio obiettivo in maniera gratuita, i costi associati, i rischi potenziali e il tempo necessario per raggiungere il successo.

Come diventare trader – Tabella introduttiva:

🌐 Chi è il trader?	Chi fa trading online, ossia l’attività di compravendita di strumenti finanziari attraverso piattaforme elettroniche accessibili via internet offerte da broker online.
👨‍💼 Come diventare trader?	Per diventare trader, è necessario acquisire una conoscenza approfondita dei mercati finanziari, aprire un conto con un broker, sviluppare una strategia di trading grazie ai corsi e strumenti gratuiti offerti da questi ultimi e iniziare a scambiare asset finanziari.
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Cosa significa diventare trader?

La prima domanda che devi porti, è “cosa significa per me diventare trader oggi?”. Le risposte a questa domanda potrebbero essere numerose e cercheremo assieme di capire quali sono i tuoi obiettivi e cosa ti ha spinto a diventare un trader professionista ed indipendente.

Diventare trader può infatti avere diversi significati. C’è chi inizia ad investire in Borsa con la speranza di far diventare questa attività il suo primo lavoro e chi, invece, lo fa semplicemente per passione e per diletto. Va da sé che, se hai molto tempo a disposizione, potresti dedicarti interamente al trading online, facendolo diventare la tua principale fonte di entrate.

Nulla vieta il fatto di poter iniziare con 2-3 ore al giorno (anche se hai un altro lavoro) e capire in modo graduale se la professione da trader può fare al caso tuo. Diventare trader significa anche accettare di entrare in un settore molto particolare, dove i potenziali guadagni si scontrano spesso con le potenziali perdite.

Un percorso che necessita di diversi step. Quali? Scopriamolo assieme.

Come diventare trader online?

L’acquisizione di competenze nel campo del trading partendo da una base iniziale rappresenta un percorso che richiede dedizione e studio approfondito. In tale contesto, numerose persone sono interessate a intraprendere un’esperienza di formazione al fine di padroneggiare le dinamiche complesse dei mercati finanziari. 

A tal riguardo, una possibilità ampiamente diffusa consiste nella partecipazione a corsi di trading offerti da broker specializzati. Questi corsi solitamente presentano contenuti strutturati che spaziano dalle nozioni di base agli aspetti più avanzati della negoziazione finanziaria.

Oltre ai corsi forniti direttamente dai broker, esistono alternative a pagamento, che permettono agli aspiranti trader di approfondire le proprie competenze. Queste alternative comprendono programmi di formazione online indipendenti, webinar specializzati e risorse educative di qualità. 

Un percorso ancora più esaustivo potrebbe coinvolgere istituti accademici che offrono programmi di studi in discipline connesse, come economia o finanza. Tutto ciò, deve in ogni caso essere accompagnato dalla pratica (scopriremo come).

Vediamo quindi assieme i 5 passi per diventare un trader autonomo.

1. Scegliere un buon broker di trading

Per diventare un trader senza spese iniziali, la soluzione più ovvia è quella di affidarsi a broker regolamentati. Questi broker, essendo autorizzati dalle autorità finanziarie, spesso offrono conti demo gratuiti che consentono di praticare il trading con denaro virtuale, senza dover investire denaro reale, oltre a tanti altri strumenti utili per diventare trader partendo da zero.

Oltre all’utilizzo dei conti demo, infatti, è importante sfruttare le risorse gratuite disponibili. Ne sono esempio: webinar, guide, e risorse educative, oltre a tutta una serie di strumenti peculiari utili per chi si chiede come diventare trader. 

⭐ Come diventare trader senza spese – Lista migliori broker

💻Broker	💵Deposito minimo	📜Licenze	📈Conto demo	📖Area didattica	🛠️Strumenti peculiari
eToro (qui sito il ufficiale)	100 €	CySEC, FCA , ASIC	Sì	Sì	Social e Copy Trading
Capital.com (qui il sito ufficiale)	20 €	FCA, CySEC	Sì	Sì	Intelligenza artificiale (IA)
FP Markets (qui il sito ufficiale)	100 €	CySEC	Sì	Sì	Piattaforma IRESS
DEGIRO (qui il sito ufficiale)	0,1 €	BaFin, AFM, DNB	No	Sì	Crypto Trackers
Capex (qui il sito ufficiale)	100 €	CONSOB, Cnmv, Knf, Bafin, CySEC	Sì	Sì	QuantX e ThematiX
AvaTrade (qui sito ufficiale)	100 €	CySEC, CONSOB, ESMA, FSCA, JFSA, MiFid II, Banca d’Irlanda	Sì	Sì	DupliTrade (Copy Trading)
Scalable.capital (qui sito ufficiale)	1 €	CONSO, Cnmv, Knf, Bafin, CySEC	No	Sì	Piani di accumulo

2. Formarsi con un corso per diventare trader professionista

Il secondo step, fondamentale per diventare trader professionista, ma soprattutto indipendente, è lo studio. Lo dicevamo in precedenza: ad oggi esistono corsi gratuiti e corsi a pagamento. Quali scegliere? Il nostro consiglio è quello di partire sempre da un corso a costo zero, perché ti permette di capire se questo mestiere fa al caso tuo.

Diventare trader richiede una solida formazione, partendo dalle basi. È fondamentale iniziare comprendendo cos’è la Borsa e come funzionano i mercati finanziari, insieme ai concetti di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari. Bisogna familiarizzare con i costi associati, come le commissioni di negoziazione e il meccanismo di acquisto e vendita.

A questo punto, si può procedere con lo studio degli indicatori tecnici, fondamentali per analizzare i movimenti del mercato e prendere decisioni informate. L’uso corretto di strumenti come lo stop loss e il take profit è essenziale per proteggere i guadagni e limitare le perdite.

Successivamente, si passa all’implementazione di strategie di trading, affinando tecniche come il day trading, lo swing trading o il trading di posizione. Non meno importante è la gestione della psicologia e del capitale: saper controllare le emozioni e utilizzare correttamente il proprio budget è cruciale per il successo a lungo termine.

La migliore accademia formativa è ad oggi proposta gratuitamente da Capex. Si tratta di un percorso valido anche se non hai esperienza e che ti spiega tutto, dalla A alla Z, su come costruire la tua carriera da trader:

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Cosa studiare per diventare trader?

Per diventare trader, è necessario acquisire una vasta gamma di competenze e conoscenze. Ecco cosa studiare:

• Economia e finanza: Comprendere i fondamenti dell’economia, dei mercati finanziari e dei meccanismi macroeconomici è cruciale per interpretare l’andamento dei mercati. Può servire una laurea in economia, anche se non è necessaria (è possibile apprendere anche in autonomia).
• Analisi tecnica: Si tratta dello studio dei grafici e degli indicatori di mercato per identificare tendenze e pattern. Include l’uso di strumenti come medie mobili, RSI, MACD e Fibonacci.
• Analisi fondamentale: Consiste nell’analizzare i dati finanziari delle aziende (bilanci, utili, dividendi) per determinare il valore intrinseco di un’azione e fare previsioni a lungo termine.

Al li là dell’apprendimento in autonomia (non istituzionale), i percorsi di laurea più indicati per chi vuole diventare trader (bancario, indipendente, istituzionale e così via) sono: matematica, statistica, economia (possono essere scelti vari indirizzi) ed ingegneria.

Libri per diventare trader

Sul mercato esistono tantissimi libri di trading e molti degli stessi sono stati scritti da professionisti del settore, con lo scopo di insegnare questa professione. A seguire, un elenco con i testi più interessanti, anche per chi vuole partire da zero:

• “Trading for a Living” – Alexander Elder
• “Reminiscences of a Stock Operator” – Edwin Lefèvre
• “Market Wizards” – Jack D. Schwager
• “A Random Walk Down Wall Street” – Burton G. Malkiel
• “The Intelligent Investor” – Benjamin Graham
• “Technical Analysis of the Financial Markets” – John J. Murphy
• “How to Make Money in Stocks” – William J. O’Neil
• “The Disciplined Trader” – Mark Douglas
• “One Up on Wall Street” – Peter Lynch
• “The Little Book of Common Sense Investing” – John C. Bogle

3. Fare pratica su conto demo

Fare pratica su un conto demo è uno dei passaggi fondamentali per diventare un trader efficace. Un conto demo ti permette di simulare le operazioni di trading con denaro virtuale, replicando le condizioni reali del mercato senza rischiare il capitale. Ecco i principali vantaggi:

• Imparare senza rischi: Puoi testare le tue conoscenze e strategie senza la paura di perdere denaro reale. Questo è particolarmente utile per chi è alle prime armi e vuole capire il funzionamento dei mercati.
• Familiarizzare con la piattaforma: Ogni broker ha una piattaforma diversa. Usare una demo ti aiuta a prendere dimestichezza con strumenti, grafici e funzionalità, riducendo errori tecnici durante il trading reale.
• Testare strategie di trading: Puoi provare diverse strategie, come il day trading, o lo swing trading, e capire quale si adatta meglio al tuo stile, prima di applicarle su un conto reale.

Il miglior conto demo è proposto dal broker eToro. Dopo una rapida registrazione avrai a disposizione 100.000 dollari virtuali, da poter utilizzare a tua discrezione per fare test e per simulare investimenti sui mercati finanziari.

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4. Diventare trader con denaro reale

Passare al trading con denaro reale rappresenta un cambiamento significativo rispetto al trading su un conto demo, poiché introduce il rischio effettivo e l’impatto emotivo legato alla possibilità di guadagnare, o perdere capitale. Ecco alcuni consigli per affrontare questa transizione:

• Inizia con piccole somme: Non mettere subito a rischio grandi capitali. Inizia con una quantità di denaro che sei disposto a perdere, in modo da ridurre lo stress e abituarti gradualmente.
• Mantieni la gestione del rischio: Applica rigorosamente regole di risk management, come l’uso di stop loss per limitare le perdite e take profit per assicurarti guadagni. Evita di rischiare più del 1-2% del tuo capitale totale su una singola operazione.
• Rimani fedele alla tua strategia: È essenziale attenersi alla strategia di trading che hai testato con successo nel conto demo e non deviare a causa di paura o avidità.
• Accetta le perdite: Non cercare di recuperare le perdite in modo impulsivo con operazioni rischiose. Concentrati sulla coerenza e sulla gestione del capitale a lungo termine.

5. Imparare a gestire il portafoglio

La prima componente essenziale è il money management, ossia la capacità di allocare correttamente il capitale e proteggere i propri investimenti. Questo implica stabilire regole precise su quanto rischiare in ogni operazione (percentuale da stabilire in base ai propri obiettivi, per minimizzare l’impatto delle perdite.

Il dollar cost averaging è una tecnica utile per ridurre il rischio legato alla volatilità del mercato. Si tratta di investire una somma fissa a intervalli regolari, indipendentemente dall’andamento del mercato, in modo da mediare il costo d’acquisto nel tempo.

Un aspetto fondamentale della gestione del portafoglio è anche saper gestire le proprie emozioni. Le decisioni impulsive, spesso dovute a paura o euforia, possono portare a errori costosi. La disciplina emotiva consente di seguire la strategia di investimento con costanza e senza deviazioni.

Infine, il ribilanciamento del portafoglio è un’operazione periodica che permette di riportare la distribuzione degli investimenti al loro assetto originale. Questo processo evita che alcune posizioni diventino troppo grandi o piccole rispetto al rischio iniziale pianificato

Diventare trader di professione

Diventare trader di professione, gestendo i soldi degli altri in cambio di compensi fissi o percentuali, ha diversi pro e contro. Tra i vantaggi, c’è la possibilità di accedere a capitali maggiori, aumentando così il potenziale di guadagno e sviluppando una carriera più stabile rispetto al trading per conto proprio.

Inoltre, un trader professionista può guadagnare commissioni o percentuali sul profitto generato, costruendo relazioni di lungo termine con i clienti. Tuttavia, tra i contro c’è la pressione di dover generare performance costanti, dato che stai gestendo denaro altrui.

Questo può aumentare lo stress e influenzare le decisioni di trading. Inoltre, i guadagni dipendono spesso dalle performance: se i risultati non sono all’altezza delle aspettative, il trader può perdere la fiducia dei clienti o dover affrontare penali. C’è anche una maggiore responsabilità legale e fiscale, oltre alla necessità di conformarsi a normative rigide.

Diventare Trader con il Social Trading di eToro 

eToro (qui la pagina iniziale) è un noto broker online nel settore finanziario, riconosciuto per la sua affidabilità e l’innovazione introdotta nel campo degli investimenti. La piattaforma di trading di eToro è progettata per essere accessibile e completa, adatta a investitori di tutte le età e livelli di esperienza.

Questo broker si distingue per la sua attenzione alla formazione degli utenti e ha introdotto l’innovativo concetto di Social Trading e Copy Trading. In altri termini:

• se sei un principiante che vuole diventare trader, allora puoi utilizzare il Copy Trading per ottenere una replica fedele delle stesse posizioni a mercato aperte da trader professionisti;
• se sei un esperto, allora puoi diventare tu stesso il trader da essere seguito, partecipando al percorso sul broker per diventare Popular Investor ed ottenere così tutti i vantaggi dedicati.

Infine, eToro offre un conto demo gratuito (qui per provarlo) per permettere ai principianti di praticare e acquisire fiducia nel trading senza rischi finanziari. L’iscrizione a eToro apre quindi le porte a un mondo di risorse educative e strumenti innovativi per aiutare gli investitori a sviluppare le proprie competenze nel trading finanziario.

Come diventare trader istituzionale

Un trader istituzionale è un professionista che opera sui mercati finanziari per conto di istituzioni come banche, fondi di investimento, fondi pensione o società di gestione del risparmio. Questi trader gestiscono ingenti capitali e svolgono operazioni su larga scala, utilizzando strategie avanzate per ottenere rendimenti sui mercati azionari, obbligazionari, valutari o delle materie prime.

Come diventare trader bancario?

Per diventare un trader bancario, è necessario seguire alcuni passaggi chiave:

1. Formazione accademica: Generalmente, è richiesto un titolo di laurea in economia, finanza, matematica, o discipline correlate. Le conoscenze tecniche sono fondamentali, quindi è utile acquisire anche certificazioni riconosciute a livello internazionale come il CFA (Chartered Financial Analyst).
2. Esperienza nel settore: Ottenere un’esperienza iniziale lavorando in banche d’investimento, hedge fund, o società di brokeraggio, è fondamentale. Spesso si inizia in posizioni junior, come assistenti trader o analisti.
3. Certificazioni e licenze: A seconda del paese, potrebbe essere necessario ottenere licenze per operare, come la Serie 7 o la Serie 63 negli Stati Uniti, che regolano le attività di trading per conto di istituzioni.

Trader si diventa: ma a che prezzo?

Sebbene il concetto di guadagni considerevoli nel trading sia ampiamente diffuso, è essenziale sfatare alcuni miti e affrontare i fatti in modo realistico. La verità è che il trading finanziario richiede dedizione, studio costante e la capacità di tollerare le inevitabili incertezze dei mercati.

L’instabilità dei prezzi e la volatilità possono portare a perdite significative, motivo per cui la pianificazione strategica è un elemento critico nel percorso di un trader di successo. Prima di intraprendere questa carriera, è consigliabile valutare attentamente i pro e i contro di questa attività, valutando il proprio appetito al rischio e le proprie capacità di adattamento.

Coloro che conseguono risultati finanziari significativi attraverso piattaforme online spesso combinano un’educazione finanziaria solida con esperienza pratica e un’approfondita comprensione dei mercati. 

Riguardo ai presunti milionari che hanno accumulato fortune tramite le piattaforme online, è importante adottare un approccio critico. Sebbene esistano individui che abbiano ottenuto profitti notevoli, i suddetti rischi sono a dir poco considerevoli e molti trader subiscono anche perdite significative. 

I racconti di successo spettacolari spesso trascurano le sfide e le difficoltà che i trader devono affrontare. La realtà è che diventare un milionario attraverso il trading richiede abilità, conoscenza e un approccio disciplinato: senza di essi, la perdita di capitale è dietro l’angolo.

Le nuove tipologie di trader

Nonostante non abbiano assolutamente nulla a che vedere con la professione di trader dei mercati finanziari, nel corso degli ultimi anni sono nate nuove tipologie di trader, che andremo a spiegare a mero scopo informativo:

• Il trader sportivo è una figura che opera sui mercati delle scommesse sportive, speculando sulle quote in tempo reale per ottenere profitti, in modo simile al trading finanziario. Utilizza piattaforme di betting exchange, per acquistare e vendere quote su eventi sportivi, guadagnando dalle fluttuazioni dei prezzi durante lo svolgimento delle competizioni.
• Il trader di energia elettrica gestisce l’acquisto e la vendita di energia sui mercati all’ingrosso, cercando di ottimizzare i costi e massimizzare i profitti per le aziende o le utility. Monitora domanda, offerta e fattori esterni come il clima, o le politiche governative che influenzano il prezzo dell’energia. Questi trader operano in mercati regolamentati e liberalizzati.

Considerazioni Finali

In conclusione, diventare un trader richiede dedizione, formazione costante e una solida comprensione dei mercati finanziari. La strada per diventare un trader di successo può essere impegnativa e, in molti casi, comporta la necessità di affrontare perdite finanziarie.

Quindi, è fondamentale iniziare con una base solida, acquisire conoscenze attraverso la formazione gratuita o a pagamento e mettere in pratica le strategie apprese tramite un conto demo. Mantenere l’autocontrollo emotivo, gestire il rischio in modo responsabile e seguire un piano di trading ben definito sono elementi cruciali per il successo nel trading.

Inoltre, è importante ricordare che il trading comporta sempre un grado di incertezza e non garantisce profitti. Prima di intraprendere questa carriera, è consigliabile valutare attentamente se si ha la propensione al rischio e se si dispone dei mezzi finanziari necessari.

Domande frequenti